中国基金报 泰勒

(资料图)

大家好哇，都说六穷七绝八翻身，八月的第一个，你们收成如何？今天的A股比较震荡调整，午后一度跳水。创业板指午后一度跌近1%，截止收盘沪指冲高回落收平，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。

共1946只个股上涨，3069只个股下跌，北向资金净买入近49亿元。

今天市场最大的亮点是超导概念，法尔胜、百利电气先后涨停，鑫科材料、宝胜股份、永鼎股份等跟涨。消息面上，韩国全球首个室温超导研究成员回应称，他们发现的全球首个室温超导材料——改性铅磷灰石晶体结构LK-99材料或可在一个月内被复制。

券商老师第一时间又做了解读， 【浙商金属+汽车】为何室温超导引发这么大的议论？

若成真，那么意味着电气传输过程中，能量损失骤减。

我们做大胆推演：

1）光伏、风电的能源可以远距离传输，电价大幅下降。

2）磁悬浮成为现实。

3）涉及到加速领域的技术研发进一步突破，包括可控核聚变。

简单而言，这是涉及到能源变革的大命题。

【涉及材料端】

这也是市场最关心的，目前大概率是铅、铜混合物。

铅大家了解比较少，科普一下：

1）全球产量：USGS数据大约1200万吨，其中60%是回收，也就是说约500万吨是矿产。

2）需求：约80%在蓄电池领域。

3）涉及矿产公司2022年产量：

驰宏锌锗：铅矿年产量约8.5万吨，

中金岭南：铅矿年产量约9.4万吨，

金徽股份：铅矿年产量约1.74万吨。

【总结】

我们对于资源的命题就是：资源→安全。在电气化大变革的浪潮中，金属是天然的导体，会引发范式变革。

风险提示：常温超导试验不成功。

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！

事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料

观点重申：

#常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。

#室温超导仍需实验复现： 曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法，制备出相同的材料来检验结果。

#室温超导材料距离商业化尚远：实验结果从实验室走到商业化应用放量都需要一定的时间，低温超导现象从1910s被发现，到八十年代才成熟应用在医疗核磁共振领域；而高温超导材料在八十年代末被发现，因为材料制备工艺复杂，直到35年后才进入市场化应用。现阶段室温超导材料制备成本高昂，批量化加工技术尚未成型，并且使用稳定性仍需大量验证。因此，即使室温超导材料得到验证，室温超导的商业化落地时间还无从判断。当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主。

#高温超导产业已步入商业化阶段：高温超导带材良率已达到90%，大幅提升产品性能、良率，并且带材成本降低推动下游应用展开。2023年成为高温超导应用规模化放量元年，1）超导线缆在上海、深圳试点成功，规划进一步规模化铺设；2）感应加热设备进入批量交付阶段；3）可控核聚变装置在国家队和商业公司的带动下进入快速发展期；4）同时磁控晶硅生长炉、磁储能、磁悬浮等领域的应用正在打开，整体高温超导应用市场规模数百亿元。

投资建议：重点推荐国内首个实现高温超导商业化设备规模化放量的龙头公司联创光电，建议关注高温超导带材供应商永鼎股份和上海超导（未上市，精达股份单一大股东）。

风险提示：高温超导带材厂商扩产速度不及预期；高温超导技术商业化应用拓展不及预期；高温超导新应用技术研发进展不及预期

市场就说道这些了。

人民币支付！感谢中国

据央视，当地时间7月31日，阿根廷经济部长马萨宣布，阿根廷政府将向国际货币基金组织（IMF）偿还即将到期的27亿美元债务，其中10亿美元为拉美开发银行提供的资金，另外的17亿美元将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。阿根廷经济部长马萨感谢拉美开发银行提供的支持，特别感谢了中国政府的帮助。

阿根廷经济部6月30日宣布，阿根廷政府当天使用特别提款权和人民币向国际货币基金组织（IMF）偿付27亿美元到期外债。这是阿根廷首次使用人民币偿付外债。

此外，据美联社28日报道，玻利维亚已开始使用人民币来结算进出口贸易，成为南美洲最新一个常规性使用人民币的国家。

玻利维亚经济与公共财政部长蒙特内格罗27日在记者会上表示，今年5月至7月期间，玻利维亚人民币交易金额达2.78亿元，占该时期对外贸易额的10%。他说，“香蕉、锌和木材制造业出口商以及汽车和资本货物进口商都在用人民币进行交易。”蒙特内格罗强调，虽然目前以人民币结算的金额相对较少，但随着时间的推移将会增加。

美联社称，玻利维亚加入了使用人民币的南美国家行列，其中最著名的是巴西和阿根廷。总部位于美国华盛顿的智库美洲对话研究中心亚洲和拉美项目主任玛格丽特·迈尔斯表示，在拉美和加勒比地区，人民币的使用正在增加，特别是“希望与中国建立更紧密关系的国家，这些国家认为它们在某种程度上结成了政治同盟，目的是减少对美元和美国的整体依赖”。