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国泰君安研报表示,钨深加工产品国产化替代推进,新兴应用领域-光伏钨丝放量,制造业逐步回暖,将拉动钨需求增长;而钨作为国家战略性资源,其开采利用受国家指标控制、供应受限,钨的供需错配或将延续。在此背景下,钨价或稳定增长,同时随着产业升级,向高端化迈进,行业内公司业绩有望高增。推荐标的:厦门钨业(600549),材料平台,光伏钨丝放量迅速。中钨高新(000657),数控刀片龙头,钨丝业务或打开成长新空间。章源钨业(002378),静待矿权整合+刀片进口替代下的业绩释放。
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